AI需要でNAND市場が急変、Phisonが示した“異常事態”の中身
🚨 1日で50％値上げ――NAND市場で何が起きているのか
台湾のNANDコントローラーメーカーPhisonのCEO、Khein-Seng Pua氏は、一部のNANDメーカーが価格を一晩で最大50％引き上げたと述べ、メモリ・ストレージ市場の逼迫ぶりを強調しました。背景にあるのは、AIインフラ向けの需要急増です。クラウド事業者やAIハイパースケーラーがデータセンター向けに大量のストレージを確保しようとしており、NANDの供給が企業向けに吸い寄せられる構図が鮮明になっています。Phison自身もクラウド事業者やAI関連顧客への直接供給を進めており、同社ではエンタープライズSSD関連売上の比率が全体の約30％に達しつつあると説明されています。
🏭 値上がりの本質は「品薄」よりも“供給の奪い合い”
今回の値上がりは、単なる一時的な品薄というより、高採算のAI・データセンター向け需要が供給を押さえていることが本質です。Phisonは十分な供給を確保するため、世界のNANDメーカー6社とDRAMサプライヤー2社と長期契約を結び、一部では前払い購入も交渉しているとされています。さらに顧客側にも支払いサイトの短縮や前払いを求めており、資金繰りと在庫確保が同時に経営課題になっています。在庫評価額は数カ月で約356億台湾ドルから500億台湾ドルへ増えた一方、Pua氏は「資金と在庫の両方が不足している」と述べています。これは、価格が上がってもなお必要量を確保できない、いわば“高値でも足りない”状態に入っていることを示しています。
📌 この動きが意味するポイント
今回のPhison発言から読み取れるポイントは、次の通りです。
- AIデータセンター需要がNAND価格を押し上げていること
- メーカーが消費者向けより企業向けを優先しやすくなっていること
- 価格より供給確保が優先され、前払い・長期契約が常態化しつつあること
- SSDやPC、周辺機器など一般消費者向け製品にも価格転嫁が及ぶ可能性が高いこと
- 2026年後半以降も、安値安定より高値継続の見方が強まっていること
🖥️ 影響はSSDだけではなく、PC全体の価格にも広がる
この問題はSSD単体の話では終わりません。AIサーバー向けの高付加価値メモリやストレージへ供給が偏ると、一般向けSSD、USBメモリ、メモリーカードなどの調達コストも上がりやすくなります。実際、Tom’s Hardwareは一部フラッシュ製品価格の急騰を報じており、Phisonも消費者向けより収益性の高いエンタープライズ市場へ軸足を移しているとみられています。加えて同社はPCIe 6.0製品のサンプル提供を2026年8月までに進める方針を示しており、次世代ストレージ開発を継続しながら、足元では高騰する部材を確保するために4億〜5億ドル規模の協調融資も準備していると報じられています。つまり市場は「需要減で安くなる局面」ではなく、「高性能品への投資が続くなかで旧来の安価ストレージが手に入りにくくなる局面」に入りつつあります。
🧠 まとめ
Phison CEOの「1日で50％値上げ」という発言は、単なるショッキングな見出しではなく、AI需要がメモリ・ストレージ市場の価格決定権そのものを変え始めていることを示すシグナルです。今後は、PCやSSDの値上がりを単なる部品不足として見るのではなく、AI向けインフラ投資との競合として捉える必要があります。一般ユーザーにとっては、必要なSSDやフラッシュ製品を“安くなるまで待つ”戦略が通じにくくなる可能性があり、2026年はストレージ市場の構造変化が本格化する年として記憶されるかもしれません。
📚 参考・出典
- DigiTimes「Phison says NAND prices jumped 50% overnight as supply crunch continues」
- Tom’s Hardware「Phison CEO says that NAND prices hiked by around 50% overnight…」
- Tom’s Hardware「Phison CEO confirms NAND prices have more than doubled…」
- PC Gamer「Phison CEO says ‘both money and inventory are insufficient’…」
- Phison Investor Relations / March 2026関連情報
- Marvell PCIe 6.0関連発表（業界動向の補足
